Inclus dans tous les forfaits · dès 29 $/mois

Relance automatique de factures impayées Relancer les impayés
sans l'appel gênant.

Trois relances partent seules à 7, 15 et 30 jours de retard — un vrai courriel à votre client, plus une tâche interne pour que vous sachiez ce qui est parti. La mise en demeure à 60 jours reste entre vos mains.

Essayer 14 j Toutes les fonctionnalités

/ l'échéancier

Trois automatiques, une délibérée

7

jours de retard
Automatique
Un rappel courtois

La plupart des retards ne sont que des oublis. Un courriel court et aimable, avec la facture et le lien de paiement, en récupère une bonne part sans le moindre malaise.
15

jours de retard
Automatique
Une relance ferme

Le ton se resserre. Le courriel rappelle le montant, la date d'échéance d'origine et le nombre de jours écoulés.
30

jours de retard
Automatique
Une mise en garde

Trente jours de retard, ce n'est plus une distraction. La tâche interne passe en priorité urgente pour cesser d'être invisible dans votre liste.
60

jours de retard
Vous l’envoyez
Mise en demeure — vous décidez

Une mise en demeure a une portée juridique au Québec. Elle ne part jamais seule : vous l'envoyez depuis la fiche de la facture, après confirmation — ou vous prenez le téléphone à la place.

Pourquoi la dernière n'est pas automatique

Une mise en demeure est un acte juridique au Québec — elle fixe un délai et annonce la suite. Un logiciel qui l'envoie en votre nom, sur minuterie, est un logiciel qui vous engage sans vous demander. CRM PME ne l'envoie jamais sur minuterie : le courriel est prévu dans le logiciel, et c'est vous qui décidez de l'envoyer, depuis la fiche de la facture, après confirmation.

/ comment le mettre en place

Cinq minutes, une seule fois

Activez les relances

Réglages → Relances. Un seul interrupteur. Désactivé par défaut, parce que personne ne devrait se mettre à écrire à vos clients sans votre accord.

Vérifiez l'impact avant

Avant de basculer, un panneau d'impact liste exactement quelles factures seraient relancées et à quel stade. Les factures dont le client n'a pas d'adresse courriel sont signalées à part.

Les deux premières partent seules

À 7 et 15 jours de retard, un vrai courriel atteint le client et une tâche interne arrive dans votre liste. Vous voyez ce qui est parti, et quand.

Le 30e jour monte la priorité

Même mécanisme, formulation plus ferme, et la tâche interne passe en urgente.

La mise en demeure vous appartient

La mise en demeure n'est jamais envoyée automatiquement — vous l'envoyez depuis la fiche de la facture, après confirmation, et cette décision reste la vôtre.

/ les garde-fous

Ce qui empêche la bavure

Jamais deux fois le même courriel

Chaque relance est enregistrée par facture et par stade, avec une contrainte d'unicité en base. Si le traitement s'exécute deux fois, le client reçoit quand même un seul courriel.

Un seul stade — le plus avancé — part par exécution : une facture oubliée depuis des mois ne reçoit pas trois courriels le même matin.

Vous voyez la portée d'abord

Avant d'activer les relances, un panneau d'impact liste les factures exactes qui seraient relancées et à quel stade. Rien n'est deviné, et rien ne part avant que vous ayez regardé.

Les factures dont le client n'a pas d'adresse courriel sont listées à part — elles échoueraient en silence, et en recouvrement, l'échec silencieux est celui qui coûte cher.

/ faq

Questions sur les relances

La mise en demeure à 60 jours part-elle automatiquement ?

Non, et c'est délibéré. Une mise en demeure a une portée juridique au Québec : l'envoyer sans décision humaine vous exposerait. Les relances de 7, 15 et 30 jours partent seules ; la mise en demeure, c'est vous qui l'envoyez, depuis la fiche de la facture et après confirmation.

À quel moment exactement les relances partent-elles ?

La tâche interne est créée dans l'heure. Le courriel au client part une fois par jour, le matin, pour qu'aucun de vos clients ne reçoive un courriel de recouvrement à 2 h du matin. Les deux se comptent à partir de la date d'échéance de la facture, pas de sa date d'émission.

Une facture peut-elle recevoir deux fois la même relance ?

Non. Chaque relance est enregistrée par facture et par stade, avec une contrainte d'unicité en base. Même si le traitement s'exécute deux fois, le client reçoit un seul courriel. Un seul stade — le plus avancé — part par exécution, de sorte qu'une facture très en retard ne déclenche pas trois courriels le même matin.

Que se passe-t-il si le client paie entre deux relances ?

Il sort immédiatement de la séquence. Seules les factures encore envoyées, partiellement payées ou en retard avec un solde restant sont admissibles : une facture réglée n'est jamais relancée.

Puis-je voir qui serait relancé avant d'activer ?

Oui, et c'est recommandé. Le panneau d'impact affiche la liste exacte des factures qui seraient relancées et à quel stade, avant qu'un seul courriel ne parte. Les factures dont le client n'a pas d'adresse courriel sont listées à part pour que vous puissiez les corriger d'abord.

Les relances créent-elles aussi du travail de mon côté ?

Chaque relance crée une tâche interne rattachée à la facture, pour que le suivi apparaisse dans votre liste de tâches au lieu de n'exister que dans un dossier « envoyés ». À 30 jours, la tâche passe en priorité urgente.

Les courriels sont-ils rédigés dans la langue de mon client ?

Oui. Un client francophone reçoit une relance en français, un client anglophone en anglais, depuis le même compte et sans second gabarit à entretenir.

Quel forfait inclut les relances ?

Tous, Solo compris, dès 29 $ par mois en facturation annuelle. Se faire payer n'est pas une option payante.

Arrêtez d'écrire le courriel gênant vous-même.

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