Pipelines kanban
7 modèles QC inclus (construction, services pro, immobilier, agence). Drag & drop. Multi-devises. Multi-pipelines (plan Pro+).
Tous les modules · tous les plans · zéro module caché
Tout.
Tout.
Sauf le superflu.
23 modules conçus autour du vrai cycle de vente québécois : prospect → devis → e-signature → facture → Stripe → relances → QuickBooks. Un outil, zéro extension.
01 / 05
Organiser ce qui entre
Un appel, un courriel, une référence. Tout atterrit au même endroit et avance visiblement, sans tableur parallèle.
Tâches polymorphes
Liées à un contact, entreprise, deal ou ticket. Vues Mes/Aujourd'hui/En retard. Récurrentes possibles.
Notes polymorphiques
6 types dont « interne » (privé, source PrivateNote QuickBooks). Liées à n'importe quelle entité.
Champs personnalisés
Ajoutez vos propres champs aux contacts et entreprises, selon votre métier. 3 champs sur Pro, 10 sur Max.
02 / 05
Proposer, et faire signer
Le devis part en quelques minutes et revient signé — sans imprimante, sans PDF à retourner, sans service de signature à part.
Devis professionnels
DEV-2026-NNNN auto, multi-devises, calcul des taxes par ligne, 7 statuts. Conversion en facture en 1 clic. Lié à la signature électronique native.
En détailE-signature LCJTI native
Signée du bout du doigt sur mobile en 30 secondes. PDF de preuve légalement valide au Québec (LCJTI art. 38-39). Token CSPRNG 256 bits.
En détail
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Facturer sans y penser
La facture naît du devis signé. Les récurrentes partent seules. Les heures travaillées deviennent des lignes.
Factures + paiements
FAC-2026-NNNN auto, 6 statuts, lignes dynamiques. Liens Stripe collés dans l'email. 7 méthodes de paiement incluant Stripe.
Facturation récurrente
Créez le gabarit une fois : la facture part chaque mois (ou semaine/trimestre/année) automatiquement. Envoi auto ou brouillon à valider. Plan Pro+.
Suivi du temps facturable
Timer dans la barre du haut (démarrer/pause/reprendre/arrêter). Facturation auto en lignes de facture. Plan Pro+.
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Encaisser — et relancer ce qui traîne
Le lien de paiement est déjà dans le courriel. Ce qui reste impayé se relance sans vous, jusqu'à la mise en demeure.
Relances automatiques J+7/15/30
Trois relances partent seules après l'échéance : un vrai courriel au client et une tâche interne. La mise en demeure J+60 est rédigée, mais c'est vous qui la déclenchez.
En détailPortail client white-label
Lien magique 256 bits, tableau de bord autonome, vos clients voient leurs devis et factures et paient en ligne. Sans compte. Sans Excel.
Sync QuickBooks
Envoi automatique des contacts, entreprises, factures et paiements. Webhook bidirectionnel. Champs qb_*_id sur les modèles.
05 / 05
Faire tourner le reste
Rendez-vous, réservation en ligne, support, objectifs, automatisations : le quotidien qui gravite autour du cycle de vente.
Agenda + rendez-vous
Vues jour/semaine/mois, types de rendez-vous configurables, rappels automatiques par courriel. Disponibilités par utilisateur. Plan Pro+.
Réservation en ligne
Un lien public que vos clients ouvrent pour réserver eux-mêmes, dans vos vraies disponibilités. Sans Calendly, sans surcoût. Plan Pro+.
Tickets de support
TKT-AAAA-NNNN auto, création directe depuis le portail client. Assignation à un utilisateur, statuts, priorités.
Objectifs (Hyperfocus)
Quotidiens et hebdomadaires, règle des 3, points de contrôle. Objectifs d'équipe avec copie personnelle à l'adoption. Plan Pro+.
Analytics + exports
Indicateurs de revenu, d'opportunités et de conversion. Graphiques interactifs. Export PDF sans données personnelles.
Automatisations
Règles déclenchées par un événement : changement d'étape d'une opportunité, facture payée, et ainsi de suite.
Audiences Mailjet / Brevo
Segments dynamiques de contacts, synchronisés vers Mailjet ou Brevo. Webhooks de désabonnement avec secret obligatoire.
Sur tous les écrans
Le socle
Ni une étape, ni un module qu'on active. Ces quatre-là sont vrais partout dans l'application.
Bilingue de naissance
Chaque devis, facture et courriel part dans la langue du destinataire. Vous travaillez en français ; votre client reçoit en anglais.
Recherche globale
Six types d'enregistrements atteints depuis n'importe quel écran, au clavier.
Double authentification
Compatible Google Authenticator, Bitwarden, Authy, Microsoft Authenticator. 8 codes de récupération à usage unique.
Isolation par commercial
Chaque commercial ne voit que ses propres dossiers. Contournement possible par un administrateur. Plan Max.
/ faq
Questions fréquentes sur les fonctionnalités
Toutes les fonctionnalités sont-elles incluses dans tous les plans ?
E-signature, branding tenant (votre logo + nom sur emails/portail/PDFs), portail client, Stripe, QuickBooks, relances auto et audiences : inclus dans tous les plans, Solo compris. Agenda et rendez-vous, lien de réservation en ligne, facturation récurrente, champs personnalisés, multi-pipelines, objectifs d'équipe, suivi temps facturable et tickets : plans Pro et Max. Isolation par commercial et retrait du bandeau « Propulsé par CRM PME » : Max uniquement. Voir la page tarifs pour la matrice complète.
Y a-t-il des frais par intégration ?
Non. Stripe, QuickBooks, Resend, Mailjet, Brevo : zéro coût supplémentaire. Vous ajoutez vos identifiants, vous enregistrez, c'est tout.
Puis-je importer des données d'un autre CRM ?
Oui. Import CSV/Excel direct pour contacts, entreprises et factures. L'import reconnaît automatiquement les en-têtes courants en français et en anglais, et un modèle Excel téléchargeable est disponible. Pour des migrations plus complexes (historique d'activité, mapping multi-entités), voyez le plan Sur Mesure sur la page Tarifs.
Les données sont-elles vraiment hébergées au Canada ?
Oui. Hébergement principal au Québec, Canada. Sauvegardes quotidiennes chiffrées synchronisées vers une autre région canadienne. Vos données ne quittent jamais le Canada (Loi 25 art. 17). Voir notre Politique de confidentialité pour les sous-traitants nommés.
Arrêtez de payer pour des modules. Commencez à facturer.
Fonctionnalité
Pipelines kanban
7 modèles QC inclus (construction, services pro, immobilier, agence). Drag & drop. Multi-devises. Multi-pipelines (plan Pro+).
Vous ne partez pas d'une page blanche : sept modèles calqués sur des métiers québécois réels sont livrés avec le compte, et vous renommez les étapes en deux clics si votre processus diffère. Chaque carte porte son montant, sa devise et son échéance ; on déplace à la souris, la valeur du pipeline se recalcule immédiatement. Un seul pipeline sur Solo, autant que nécessaire à partir de Pro.
Fonctionnalité
Tâches polymorphes
Liées à un contact, entreprise, deal ou ticket. Vues Mes/Aujourd'hui/En retard. Récurrentes possibles.
Une tâche n'est jamais orpheline : elle s'accroche au contact, à l'entreprise, à l'opportunité ou au ticket qui l'a fait naître, et vous la retrouvez depuis n'importe lequel des quatre. Trois vues suffisent au quotidien — les miennes, celles du jour, celles en retard. Les tâches récurrentes évitent de recréer chaque mois le même rappel.
Fonctionnalité
Notes polymorphiques
6 types dont « interne » (privé, source PrivateNote QuickBooks). Liées à n'importe quelle entité.
Six types de notes, dont un marqué « interne » qui ne sort jamais vers le client ni vers le portail — c'est là qu'on écrit ce qu'on ne veut pas voir dans un courriel. Comme les tâches, une note s'attache à n'importe quelle entité du CRM. Le type interne alimente le champ PrivateNote lors de la synchronisation QuickBooks.
Fonctionnalité
Champs personnalisés
Ajoutez vos propres champs aux contacts et entreprises, selon votre métier. 3 champs sur Pro, 10 sur Max.
Un CRM générique ne connaît pas votre numéro de licence RBQ, votre numéro de dossier ni votre type de bâtiment. Vous ajoutez les champs qui comptent dans votre métier, ils apparaissent sur la fiche du contact ou de l'entreprise et deviennent filtrables. Trois champs sur le forfait Pro, dix sur Max.
Fonctionnalité
Factures + paiements
FAC-2026-NNNN auto, 6 statuts, lignes dynamiques. Liens Stripe collés dans l'email. 7 méthodes de paiement incluant Stripe.
La facture reprend les lignes, les taxes et les rabais du devis signé — rien à ressaisir, donc rien à se tromper. Le lien de paiement Stripe s'insère directement dans le courriel : le client paie depuis son téléphone sans créer de compte. Sept méthodes de paiement sont suivies, y compris le virement Interac et le chèque, pour les clients qui ne paient pas en ligne.
Fonctionnalité
Facturation récurrente
Créez le gabarit une fois : la facture part chaque mois (ou semaine/trimestre/année) automatiquement. Envoi auto ou brouillon à valider. Plan Pro+.
Un contrat d'entretien, un forfait mensuel, une rétention : vous montez le gabarit une seule fois et la facture se génère seule à la fréquence choisie. Deux modes selon votre tempérament — envoi automatique, ou brouillon déposé dans vos factures pour relecture. La série s'arrête après N occurrences ou à une date fixe, sans quoi personne ne pense à l'éteindre. Plan Pro et Max.
Fonctionnalité
Suivi du temps facturable
Timer dans la barre du haut (démarrer/pause/reprendre/arrêter). Facturation auto en lignes de facture. Plan Pro+.
Le chronomètre vit dans la barre du haut, visible depuis n'importe quel écran : on le démarre en arrivant sur un dossier, on le met en pause pour un appel, la pause est soustraite du temps facturable. À la facturation, les entrées deviennent des lignes avec leur description et leur taux. Une alerte se déclenche au-delà de douze heures, parce qu'un chronomètre oublié la veille fausse une facture. Plan Pro et Max.
Fonctionnalité
Portail client white-label
Lien magique 256 bits, tableau de bord autonome, vos clients voient leurs devis et factures et paient en ligne. Sans compte. Sans Excel.
Votre client reçoit un lien, l'ouvre, et voit ses devis, ses factures et leur statut de paiement. Aucun compte à créer, aucun mot de passe à oublier — le lien porte un jeton aléatoire de 256 bits. Le portail affiche votre logo et votre nom sur tous les forfaits : c'est votre marque que le client voit, pas la nôtre. Il peut aussi y ouvrir un ticket de support.
Fonctionnalité
Sync QuickBooks
Envoi automatique des contacts, entreprises, factures et paiements. Webhook bidirectionnel. Champs qb_*_id sur les modèles.
Ce que vous facturez dans le CRM se retrouve dans QuickBooks sans double saisie : contacts, entreprises, factures et paiements y sont poussés automatiquement. Le webhook fonctionne dans les deux sens, donc un paiement encaissé côté comptabilité remonte ici. Aucun frais supplémentaire : vous ajoutez vos identifiants dans les réglages, et c'est tout.
Fonctionnalité
Agenda + rendez-vous
Vues jour/semaine/mois, types de rendez-vous configurables, rappels automatiques par courriel. Disponibilités par utilisateur. Plan Pro+.
Trois vues — jour, semaine, mois — et des types de rendez-vous que vous définissez selon votre métier : consultation, visite de chantier, appel de suivi. Chaque utilisateur déclare ses propres disponibilités, ce qui évite qu'on lui réserve un créneau le samedi matin. Les rappels par courriel partent automatiquement avant l'heure dite. Plan Pro et Max.
Fonctionnalité
Réservation en ligne
Un lien public que vos clients ouvrent pour réserver eux-mêmes, dans vos vraies disponibilités. Sans Calendly, sans surcoût. Plan Pro+.
Vous partagez un lien ; votre client choisit son créneau parmi vos disponibilités réelles, et le rendez-vous atterrit dans votre agenda avec un fichier .ics. Pas de compte Google à connecter, pas d'abonnement Calendly à côté, pas de frais additionnels. L'horizon de réservation se configure, et le lien s'éteint en un clic quand vous ne voulez plus être réservable. Plan Pro et Max.
Fonctionnalité
Tickets de support
TKT-AAAA-NNNN auto, création directe depuis le portail client. Assignation à un utilisateur, statuts, priorités.
Votre client ouvre un ticket depuis son portail, sans vous écrire un courriel qui se perdra dans une boîte de réception. Le ticket porte un numéro, un statut, une priorité et un responsable — et il reste rattaché au contact et à l'entreprise, donc vous voyez l'historique complet d'un client en un écran. Plan Pro et Max.
Fonctionnalité
Objectifs (Hyperfocus)
Quotidiens et hebdomadaires, règle des 3, points de contrôle. Objectifs d'équipe avec copie personnelle à l'adoption. Plan Pro+.
Trois objectifs maximum à la fois : la contrainte est le mécanisme, pas une limite technique. On coche ses points de contrôle sans recharger la page. Un responsable peut publier un objectif d'équipe ; chaque membre qui l'adopte en obtient sa propre copie, avec sa progression à lui — l'objectif collectif ne devient donc jamais le tableau de bord d'une seule personne. Plan Pro et Max.
Fonctionnalité
Analytics + exports
Indicateurs de revenu, d'opportunités et de conversion. Graphiques interactifs. Export PDF sans données personnelles.
Les chiffres qu'on regarde vraiment : revenu encaissé, opportunités en cours, taux de conversion par étape, heures facturables. Les graphiques sont interactifs à l'écran et l'export PDF est expurgé des données personnelles, ce qui le rend partageable avec un comptable ou un partenaire sans exposer vos contacts.
Fonctionnalité
Automatisations
Règles déclenchées par un événement : changement d'étape d'une opportunité, facture payée, et ainsi de suite.
Une règle se lit comme une phrase : quand telle chose arrive, fais telle autre. Un devis passe en « accepté » et la tâche de préparation se crée ; une facture est payée et le client sort de la séquence de relance. Les règles tournent toutes les heures et un journal montre ce qui a été envoyé, à qui et quand — parce qu'une automatisation qu'on ne peut pas vérifier finit par ne plus être utilisée.
Fonctionnalité
Audiences Mailjet / Brevo
Segments dynamiques de contacts, synchronisés vers Mailjet ou Brevo. Webhooks de désabonnement avec secret obligatoire.
Vous définissez un segment — clients d'une province, contacts sans facture depuis six mois — et il se synchronise vers Mailjet ou Brevo pour vos infolettres. Le désabonnement revient par webhook signé et retire le contact ici aussi, ce qui vous garde conforme à la LCAP canadienne sans tenir deux listes à la main.
Fonctionnalité
Bilingue de naissance
Chaque devis, facture et courriel part dans la langue du destinataire. Vous travaillez en français ; votre client reçoit en anglais.
Le bilinguisme n'est pas une traduction de l'interface posée par-dessus : c'est la langue du destinataire qui décide. Vous rédigez un devis en français, votre client anglophone le reçoit en anglais, avec les montants formatés selon sa convention. C'est la différence entre un logiciel adapté au Québec et un logiciel traduit pour le Québec.
Fonctionnalité
Recherche globale
Six types d'enregistrements atteints depuis n'importe quel écran, au clavier.
Un raccourci clavier, trois lettres, et vous êtes sur la bonne fiche : contacts, entreprises, opportunités, devis, factures et tickets sont tous atteignables sans passer par un menu. Les résultats n'affichent volontairement pas les courriels en sous-titre — un écran partagé en réunion ne doit pas exposer les coordonnées de vos clients.
Fonctionnalité
Double authentification
Compatible Google Authenticator, Bitwarden, Authy, Microsoft Authenticator. 8 codes de récupération à usage unique.
L'authentification à deux facteurs fonctionne avec l'application que vous utilisez déjà — aucune application maison à installer. Huit codes de récupération à usage unique sont générés à l'activation, pour le jour où le téléphone se perd. Un administrateur peut rendre la double authentification obligatoire pour toute l'organisation.
Fonctionnalité
Isolation par commercial
Chaque commercial ne voit que ses propres dossiers. Contournement possible par un administrateur. Plan Max.
Dans un cabinet ou une équipe de vente, tout le monde n'a pas à voir tous les dossiers. Le mode d'isolation restreint chaque utilisateur à ce dont il est propriétaire, tandis que les administrateurs conservent la vue d'ensemble. C'est un réglage d'organisation, pas un rôle à gérer utilisateur par utilisateur. Plan Max.